Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Его отличает готовность идти на любые жертвы ради выполнения задачи. После провала одной из операций, в ходе которой погиб сотрудник, Устюжанин заподозрил предательство в рядах своего ведомства. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы до завершения проверки.
Чтобы выявить предателя, который, по его расчетам, обязательно попытается устранить его, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к своему старому товарищу — начальнику приграничной территории. Устроившись управляющим местным лесничеством, он быстро понимает, что новая работа не менее опасна: ему приходится противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям. Николай узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
