1976 год. Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим поискам. Супруги погружены в работу со звуком: Дафна сочиняет необычные композиции, в то время как Дарси записывает окружающие шумы своим портативным микрофоном. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что нарушает привычный ход их жизни.
На следующий день к ним приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, искусно вплетая в беседы рассказы о древних верованиях и мистических традициях этих мест. Его истории, полные таинственных деталей, начинают всё сильнее влиять на творческую атмосферу, в которой работают супруги.
